A harmadik részben Merlin mindenki előtt bevallja, hogy varázsló. Csak épp senki nem hiszi el neki. Eljön még a te időd... Két bevezető epizód után ideje, hogy felbukkanjon Camelot - s még inkább Uther - fő ellensége, a boszorkány Nimueh. A későbbiekben meg fogjuk ismerni a…