Merlin az első részben, ha nem is könnyen, de megbarátkozott a küldetéssel, amit a végzet osztott rá. Mivel a nagy terveknek Artúr megkerülhetetlenül része, Merlin most megpróbálja elnyerni a herceg bizalmát. Természetesen ez sem lesz egyszerű. A fél nem gyűlölheti azt, ami…